Руководство пользователя

Пошаговая инструкция по настройке и использованию AppCRM для вашего сервисного центра.

🚀 Быстрый старт: с чего начать

После регистрации выполните шаги по порядку. Каждый следующий шаг зависит от предыдущего.

Настройки → Общие

Заполните название компании, адрес, email, телефон. Загрузите логотип — он будет отображаться в печатных формах и документах.

Логотип и название компании используются в квитанциях, гарантийных талонах и счетах. Без них документы будут пустыми.

Настройки → Локации

Создайте хотя бы одну локацию (офис или филиал). Локации используются для распределения сотрудников и складов.

Если у вас несколько филиалов — создайте отдельную локацию для каждого. Сотрудники и склады привязываются к локациям.

Сотрудники → Группы

Создайте группы сотрудников: например, «Мастера», «Менеджеры», «Администраторы». Группы помогают организовать команду.

Сотрудники → Роли

Настройте роли с ограничениями прав доступа. Каждая роль определяет, какие страницы и действия доступны сотруднику.

Например, роль «Мастер» может видеть только заказы и склад, а «Менеджер» — контакты, обращения, сделки и финансы.

Сотрудники → + Добавить сотрудника

Добавьте сотрудников, назначьте им группу и роль. Для входа в CRM сотрудник получит email с логином и паролем.

📦 Справочники и склад

Услуги

Создайте категории и услуги/работы. Они используются при добавлении работ в заказы и расчёте зарплаты мастеров.

Склады → Остатки

Добавьте товары на склад. Товары можно списывать в заказы — остатки обновляются автоматически.

Настройки → Шаблоны документов

Настройте шаблоны для печатных форм: квитанции, гарантийные талоны, счета. Используйте переменные для автоматической подстановки данных.

В редакторе шаблонов доступны переменные: {Client Name}, {Order Number}, {Company Logo} и многие другие. Вставляйте их в текст — данные подставятся автоматически.

💼 Работа с клиентами и заказами

Контакты → + Контакт

Добавьте клиентов — они привязываются к заказам, обращениям и сделкам.

Заказы → + Новый заказ

Создайте первый заказ. Выберите клиента, укажите устройство и неисправность. Добавьте товары со склада и работы из справочника.

При выдаче заказа (статус «Выдан») мастеру автоматически начисляется зарплата согласно настроенному проценту.

Обращения / Сделки

Ведите воронку продаж. Обращения — входящие заявки, Сделки — потенциальные продажи. Перетаскивайте карточки между стадиями.

💰 Финансы и отчёты

Финансы — кассовые операции: приходы и расходы
Зарплата — начисления сотрудникам (автоматически при выдаче заказа)
Отчёты — финансовая сводка: выручка, комиссии, чистая прибыль
Счета — выставляйте счета клиентам

❓ Частые вопросы

Как добавить сотрудника?

Сотрудники → + Добавить сотрудника. Заполните имя, email, назначьте группу и роль. Сотрудник получит письмо с логином и паролем.

Как настроить шаблон документа?

Настройки → Шаблоны документов. Выберите шаблон, в редакторе используйте переменные (например, {Client Name}, {Order Number}). Данные подставятся автоматически при печати.

Как работает зарплата мастеров?

В карточке сотрудника укажите «Процент от ремонта». При выдаче заказа (статус «Выдан») комиссия рассчитывается автоматически: (сумма заказа − стоимость расходников) × процент.

Как изменить тарифный план?

Перейдите в «Подписка» через sidebar. Выберите план и период, оплатите онлайн. При повторной оплате того же тарифа подписка продлевается.